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　　）、光模块等品种涨势较为显著，今年海外算力领域或仍存在结构性机会，但行业发展的关键或已转向商业化变现。海外科技大厂在AI领域投入较大，2026年市场或需看到云端、端侧的商业模式逐步走通的迹象，不过AI产业的发展大概率呈现螺旋式上升特征。市场期待的从硬件到软件的快速变现过程中，或可能出现硬件资本开支持续增加，但短期变现效果不及预期，进而引发市场阶段性调整。这一阶段或需要数月甚至数季度的时间消化，待新的技术突破出现后，AI的投资逻辑或有望再次强化。